Фарма лавировала, лавировала
25.01.2022
Фармацевтический вестник
По данным Росстата, инфляция в России в 2021 году составила 8,39%. При этом отечественные производители, исходя из норм действующей методики ценообразования, не могли повысить стоимость лекарств из Перечня ЖНВЛП более чем на 3 - 4%. По итогам 11 месяцев 2021 года продажи этих препаратов у многих компаний снизились.
САМЫЕ КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Самыми крупными отечественными производителями по итогам января - ноября 2021 года оказались три компании, входящие в Группу компаний Виктора Харитонина "Фармстандарт" (табл. 1). Интересно, что сам "Фармстандарт" (учитывались производственные площадки, перечисленные на официальном сайте) оказался на третьем месте. Его опередили "Отисифарм", возглавивший рейтинг, и "Биокад", попавший на второе место.
Прирост продаж лидера в январе - ноябре 2021 года по сравнению с этим же периодом 2020 года скромный относительно некоторых других компаний. Это связано с эффектом высокой базы 2020 года, тогда продажи "Отисифарма" выросли на 45% по сравнению с 11 месяцами 2019 г ода.
Самый впечатляющий рост у "Р-Фарма" и "Промомеда". В прошлом году обе компании стали выпускать препарат от COVID-19 фавипиравир. Кроме того, "Р-Фарм" зарегистрировал "Артлегиа" (МНН олокизумаб), лекарство используется при цитокиновом шторме при COVID-19. Продажи его за 11 месяцев 2021 года составили чуть более 10 млрд руб., годом ранее - 2 млрд руб.
Большая часть производителей из первой двадцатки сумела нарастить продажи. Не очень удачным год оказался для "Микрогена", "Верофарма", "Валенты Фармацевтики" и "Вертекса". Впрочем, после подсчета результатов за весь год ситуация может измениться.
СЛАБОЕ МЕСТО
Анализ продаж препаратов из Перечня ЖНВЛП показывает менее радужную картину (табл. 2). По итогам 11 месяцев 2021 года отрицательная динамика была уже у восьми производителей.
Лидером продаж в этом сегменте стал "Биокад", компания также имеет в портфеле антиковидный препарат - "Илсира" (МНН левилимаб), используется при цитокиновом шторме. Продажи выросли с 374 млн руб. за 11 месяцев 2020 года до 11,1 млрд руб. за такой же период 2021 года. Впрочем, у компании широкий ассортимент противоопухолевых препаратов, благодаря которым продажи производителя растут не пер - вый год.
Примерно половина компаний в первой десятке лидеров по продажам препаратов из Перечня ЖНВЛП так или иначе были успешны благодаря спросу на антиковидные препараты. Работать с этой группой препаратов отечественным компаниям не просто из-за фиксированных цен, повысить которые на экономически обоснованную величину не всегда удается. Например, согласно правилам регистрации цен (Постановление Правительства РФ № 865 от 29.10.2010 "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП"), производители из стран ЕАЭС могут повышать стоимость раз в год на уровень инфляции за предыдущий календарный год с учетом прогноза инфляции на текущий год, зафиксированного в законе о федеральном бюджете.
Согласно Росстату, в 2020 году инфляция составила 4,9%, а в Законе о федеральном бюджете на 2021 г од она прогнозировалась на уровне 4%. Однако фактический рост цен в прошлом г оду оказался значительнее - более 8% по Росстату.
"ФВ" попросил руководителей крупнейших фармкомпаний рассказать, как они справлялись с быстрорастущими расходами на производство и удалось ли им повысить отпускные цены.
Президент компании "Акрихин" Денис Четвериков:
"Себестоимость продукции в 2021 году росла на пару процентов быстрее, чем рост продаж. Это частично связано с ростом входящей стоимости продукции, а именно - субстанций, вспомогательных материалов и упаковки. Мы старались сдерживать рост себестоимости за счет закупки, например, субстанций по фиксированной цене, на несколько месяцев вперед, то есть выше установленных нормативов.
Также обращались к властям и получали индексацию цен на препараты ЖНВЛП в размере 3 - 4% в рамках действующей методики, что конечно же ниже фактической инфляции и гораздо ниже роста стоимости субстанций и т.д., но лучше, чем ничего"
Главный исполнительный директор "Озон Хелскеа" Андрей Горшков:
"За 2021 год издержки выросли совокупно на 10 - 12% на сырье, упаковку, оборудование и услуги, включая коммунальные. В большей степени выросли издержки на стимулирование продаж, что можно считать реакцией партнеров на рост их издержек. С января 2022 года компания проводит корректировку отпускных цен.
На какие-то продукты цены остаются неизменными, на какие-то увеличиваются, а цены на некоторые позиции даже снижены. В среднем, с учетом структуры продаж за 2021 год, цены могут вырасти не более чем на 3 - 4% в первом полугодии 2022 года. То есть фактически мы продолжаем удерживать цены 2021 года и в 2022 году".
Генеральный директор "Биннофарм Групп" Рустем Муратов:
"В 2021 году в связи с энергетическим кризисом в Китае и другими факторами мы наблюдали рост цен на субстанции. По отдельным категориям, например антибиотикам, рост цен в среднем составил около 25%.
Мы нивелируем потенциальные риски, связанные с поставками субстанций из-за рубежа, с помощью различных мер. Во-первых, держим стратегический запас сырья и заранее проводим закупки необходимых для производства субстанций. Во-вторых, мы диверсифицируем пул поставщиков. В 80% РУ из нашего портфеля внесены сразу несколько компаний - производителей субстанций, поэтому мы можем выбирать источники поставок и у нас нет прямой зависимости от какого-то одного источника. В-третьих, мы выстроили прямые контакты с производителями субстанций - китайскими и индийскими заводами, что гарантирует нам достаточно быструю отгрузку: мы размещаем заказ, завод его выполняет в оговоренные сроки. Такая схема работы гораздо надежнее и привлекательнее, чем через посредника. К тому же, в этом году мы завершили большую работу по приведению в соответствие с Государственной фармакопеей нормативной документации зарубежных производителей субстанций, с которыми у нас есть прямые контракты. Таким образом мы не только оказали существенную помощь нашим зарубежным партнерам, но и обеспечили себе возможность без проблем импортировать субстанции. Стоит отметить, что мы также развиваем собственное производство субстанций и около 20% продукции производим из собственных АФС".
В РЕЙТИНГЕ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВ В РОССИИ УЧИТЫВАЛИСЬ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ВЫПУСКАЮТ ПРЕПАРАТЫ, НАЧИНАЯ СО СТАДИИ ГОТОВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ. ПРЕПАРАТЫ, ТОЛЬКО УПАКОВАННЫЕ В РОССИИ, УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НЕ СЧИТАЮТСЯ РОССИЙСКИМИ. ТАКИЕ ЛЕКАРСТВА ПРИ ПОДСЧЕТЕ ИСКЛЮЧАЛИСЬ ИЗ ПОРТФЕЛЯ. ЭТО ПРОИСХОДИЛО В ОСНОВНОМ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОМПАНИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ СВОЕ ЛОКАЛИЗОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ДЛЯ НИХ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРЕПАРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В РОССИИ, СВЕРЯЯСЬ С ДАННЫМИ РОСЗДРАВНАДЗОРА.
САМЫЕ КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Самыми крупными отечественными производителями по итогам января - ноября 2021 года оказались три компании, входящие в Группу компаний Виктора Харитонина "Фармстандарт" (табл. 1). Интересно, что сам "Фармстандарт" (учитывались производственные площадки, перечисленные на официальном сайте) оказался на третьем месте. Его опередили "Отисифарм", возглавивший рейтинг, и "Биокад", попавший на второе место.
Прирост продаж лидера в январе - ноябре 2021 года по сравнению с этим же периодом 2020 года скромный относительно некоторых других компаний. Это связано с эффектом высокой базы 2020 года, тогда продажи "Отисифарма" выросли на 45% по сравнению с 11 месяцами 2019 г ода.
Самый впечатляющий рост у "Р-Фарма" и "Промомеда". В прошлом году обе компании стали выпускать препарат от COVID-19 фавипиравир. Кроме того, "Р-Фарм" зарегистрировал "Артлегиа" (МНН олокизумаб), лекарство используется при цитокиновом шторме при COVID-19. Продажи его за 11 месяцев 2021 года составили чуть более 10 млрд руб., годом ранее - 2 млрд руб.
Большая часть производителей из первой двадцатки сумела нарастить продажи. Не очень удачным год оказался для "Микрогена", "Верофарма", "Валенты Фармацевтики" и "Вертекса". Впрочем, после подсчета результатов за весь год ситуация может измениться.
СЛАБОЕ МЕСТО
Анализ продаж препаратов из Перечня ЖНВЛП показывает менее радужную картину (табл. 2). По итогам 11 месяцев 2021 года отрицательная динамика была уже у восьми производителей.
Лидером продаж в этом сегменте стал "Биокад", компания также имеет в портфеле антиковидный препарат - "Илсира" (МНН левилимаб), используется при цитокиновом шторме. Продажи выросли с 374 млн руб. за 11 месяцев 2020 года до 11,1 млрд руб. за такой же период 2021 года. Впрочем, у компании широкий ассортимент противоопухолевых препаратов, благодаря которым продажи производителя растут не пер - вый год.
Примерно половина компаний в первой десятке лидеров по продажам препаратов из Перечня ЖНВЛП так или иначе были успешны благодаря спросу на антиковидные препараты. Работать с этой группой препаратов отечественным компаниям не просто из-за фиксированных цен, повысить которые на экономически обоснованную величину не всегда удается. Например, согласно правилам регистрации цен (Постановление Правительства РФ № 865 от 29.10.2010 "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП"), производители из стран ЕАЭС могут повышать стоимость раз в год на уровень инфляции за предыдущий календарный год с учетом прогноза инфляции на текущий год, зафиксированного в законе о федеральном бюджете.
Согласно Росстату, в 2020 году инфляция составила 4,9%, а в Законе о федеральном бюджете на 2021 г од она прогнозировалась на уровне 4%. Однако фактический рост цен в прошлом г оду оказался значительнее - более 8% по Росстату.
"ФВ" попросил руководителей крупнейших фармкомпаний рассказать, как они справлялись с быстрорастущими расходами на производство и удалось ли им повысить отпускные цены.
Президент компании "Акрихин" Денис Четвериков:
"Себестоимость продукции в 2021 году росла на пару процентов быстрее, чем рост продаж. Это частично связано с ростом входящей стоимости продукции, а именно - субстанций, вспомогательных материалов и упаковки. Мы старались сдерживать рост себестоимости за счет закупки, например, субстанций по фиксированной цене, на несколько месяцев вперед, то есть выше установленных нормативов.
Также обращались к властям и получали индексацию цен на препараты ЖНВЛП в размере 3 - 4% в рамках действующей методики, что конечно же ниже фактической инфляции и гораздо ниже роста стоимости субстанций и т.д., но лучше, чем ничего"
Главный исполнительный директор "Озон Хелскеа" Андрей Горшков:
"За 2021 год издержки выросли совокупно на 10 - 12% на сырье, упаковку, оборудование и услуги, включая коммунальные. В большей степени выросли издержки на стимулирование продаж, что можно считать реакцией партнеров на рост их издержек. С января 2022 года компания проводит корректировку отпускных цен.
На какие-то продукты цены остаются неизменными, на какие-то увеличиваются, а цены на некоторые позиции даже снижены. В среднем, с учетом структуры продаж за 2021 год, цены могут вырасти не более чем на 3 - 4% в первом полугодии 2022 года. То есть фактически мы продолжаем удерживать цены 2021 года и в 2022 году".
Генеральный директор "Биннофарм Групп" Рустем Муратов:
"В 2021 году в связи с энергетическим кризисом в Китае и другими факторами мы наблюдали рост цен на субстанции. По отдельным категориям, например антибиотикам, рост цен в среднем составил около 25%.
Мы нивелируем потенциальные риски, связанные с поставками субстанций из-за рубежа, с помощью различных мер. Во-первых, держим стратегический запас сырья и заранее проводим закупки необходимых для производства субстанций. Во-вторых, мы диверсифицируем пул поставщиков. В 80% РУ из нашего портфеля внесены сразу несколько компаний - производителей субстанций, поэтому мы можем выбирать источники поставок и у нас нет прямой зависимости от какого-то одного источника. В-третьих, мы выстроили прямые контакты с производителями субстанций - китайскими и индийскими заводами, что гарантирует нам достаточно быструю отгрузку: мы размещаем заказ, завод его выполняет в оговоренные сроки. Такая схема работы гораздо надежнее и привлекательнее, чем через посредника. К тому же, в этом году мы завершили большую работу по приведению в соответствие с Государственной фармакопеей нормативной документации зарубежных производителей субстанций, с которыми у нас есть прямые контракты. Таким образом мы не только оказали существенную помощь нашим зарубежным партнерам, но и обеспечили себе возможность без проблем импортировать субстанции. Стоит отметить, что мы также развиваем собственное производство субстанций и около 20% продукции производим из собственных АФС".
В РЕЙТИНГЕ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВ В РОССИИ УЧИТЫВАЛИСЬ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ВЫПУСКАЮТ ПРЕПАРАТЫ, НАЧИНАЯ СО СТАДИИ ГОТОВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ. ПРЕПАРАТЫ, ТОЛЬКО УПАКОВАННЫЕ В РОССИИ, УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НЕ СЧИТАЮТСЯ РОССИЙСКИМИ. ТАКИЕ ЛЕКАРСТВА ПРИ ПОДСЧЕТЕ ИСКЛЮЧАЛИСЬ ИЗ ПОРТФЕЛЯ. ЭТО ПРОИСХОДИЛО В ОСНОВНОМ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОМПАНИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ СВОЕ ЛОКАЛИЗОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ДЛЯ НИХ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРЕПАРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В РОССИИ, СВЕРЯЯСЬ С ДАННЫМИ РОСЗДРАВНАДЗОРА.
