АО «АЛИУМ» успешно разместило второй выпуск облигаций на 1,7 млрд рублей
АО «АЛИУМ», один из ключевых производственных активов ведущей фармацевтической компании «Биннофарм Групп», успешно разместило второй выпуск биржевых облигаций объемом 1,7 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны по ставке 18% годовых, что соответствует доходности к погашению 19,56% годовых.
Спрос со стороны инвесторов превысил первоначально заявленный объем размещения, что позволило компании увеличить объем выпуска с 1 до 1,7 млрд рублей и снизить ставку на 0,5 п.п. Срок обращения облигаций составляет 2 года. Агентом по размещению выступил Совкомбанк, организаторы – Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИФК Солид, МТС-Банк, Риком-Траст, Совкомбанк и Т-Банк.
«Текущая ситуация на долговом рынке остается непростой, поэтому особенно важно, что нам удалось успешно провести второй выпуск облигаций и увеличить его объем. Мы рассматриваем публичный долговой рынок как один из инструментов диверсификации источников финансирования. Привлеченные средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса и реализацию стратегических задач компании», − отметила финансовый директор «Биннофарм Групп» Анна Гарманова.
Второе размещение стало продолжением выхода АО «АЛИУМ» на публичный долговой рынок и позволяет компании последовательно расширять и диверсифицировать инструменты привлечения финансирования.
