АО «АЛИУМ» успешно разместило дебютный выпуск облигаций на 4 млрд рублей
АО «АЛИУМ», один из ключевых производственных активов ведущей фармацевтической компании «Биннофарм Групп», успешно разместило дебютный выпуск биржевых облигаций. Общий объем размещения составил 4 млрд рублей под ставку 17,5% годовых.
Высокий интерес со стороны инвесторов подтвердил доверие финансового рынка к бизнес-модели компании и долгосрочной стратегии развития. Спрос на выпуск позволил успешно провести размещение на привлекательных для эмитента условиях.
Срок обращения облигаций составляет 2 года. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купонные выплаты. Организаторами размещения выступили «Велес Капитал», Газпромбанк, «Риком-Траст», Совкомбанк и Т-Банк, агентом по размещению – Совкомбанк.
Финансовый директор «Биннофарм Групп» Анна Гарманова отметила: «Для нас особенно важно, что рынок положительно отреагировал на дебютный выпуск облигаций высокотехнологичного завода «АЛИУМ» и оценил как финансовую устойчивость бизнеса, так и перспективы дальнейшего роста. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегических программ развития».
Размещение облигаций стало важным этапом в реализации финансовой стратегии компании, направленной на диверсификацию источников финансирования, поддержку инвестиционных проектов и дальнейшее укрепление устойчивости бизнеса.
Выпуск облигаций серии 001Р-01 получил рейтинг ruA от агентства «Эксперт РА». Эмитент − АО «АЛИУМ» − также имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом. При присвоении рейтинга агентство учитывало показатели консолидированной отчетности по МСФО и высокую степень интеграции компании в структуру «Биннофарм Групп».
